Приложение к Приказу от 17.11.2005 г № 110 Решение

Решение об эмиссии восьмого выпуска облигаций республики коми 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер ru35008koM0)


1.В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", статьей 33 Закона Республики Коми от 28 декабря 2004 года N 73-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год" (в редакции Законов Республики Коми от 14 мая 2005 года N 40-РЗ; от 28 сентября 2005 года N 82-РЗ; от 28 октября 2005 года N 107-РЗ), Постановлением Правительства Республики Коми от 24 марта 2003 года N 35 "О генеральных условиях выпуска и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет", Приказом Министерства финансов Республики Коми от 29 марта 2005 года N 18 (в редакции Приказа Министерства финансов Республики Коми от 29 сентября 2005 года N 74), содержащим в качестве приложения условия эмиссии и обращения облигаций Республики Коми 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 26 октября 2005 года (регистрационный номер КОМ-009/00282), осуществляется выпуск облигаций Республики Коми 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2.Эмитентом Облигаций от имени Республики Коми выступает Министерство финансов Республики Коми (далее - Эмитент). ИНН Эмитента: 1101481969. Юридический адрес Эмитента: 167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8.
3.Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением в Уполномоченном депозитарии.
4.Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (образец сертификата прилагается), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение.
5.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое Партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - Уполномоченный депозитарий). Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, лицензия ФКЦБ N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года.
6.Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав по Облигациям, являются Уполномоченный депозитарий и депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
7.Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.
8.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.
9.Общее количество Облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
10.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
11.Дата начала размещения Облигаций - 5 декабря 2005 года.
12.Размещение Облигаций осуществляется на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ). Юридический адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
13.Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки. Размещение Облигаций производится в любую дату в течение 2005 года, начиная с даты начала размещения до 31 декабря 2005 года.
Продавцом Облигаций при проведении аукциона и последующем размещении является Генеральный агент.
Цена размещения устанавливается в ходе аукциона по определению цены, проводимого в дату начала размещения. Эмитент совместно с Генеральным агентом на основе реестра поданных заявок определяет цену размещения Облигаций. Цена размещения Облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей. Указанная цена доводится до сведения участников торгов, подавших заявки на аукцион.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов ФБ ММВБ, удовлетворяется по цене размещения при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем цена, указанная в заявке на продажу, поданной Продавцом. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке на продажу Облигаций на аукционе, данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке на продажу Облигаций на аукционе.
Дальнейшее размещение Облигаций (доразмещение), если они не были полностью размещены в ходе аукциона, проводится в течение периода размещения путем удовлетворения адресных заявок, полученных Генеральным агентом в соответствии с правилами торгов на ФБ ММВБ. Доразмещение Облигаций начинается в день проведения аукциона, непосредственно после его окончания. Цена Облигаций при доразмещении устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей и определяется, исходя из параметра эффективной доходности к погашению Облигаций, рассчитанной в соответствии с ценой размещения Облигаций, определенной на аукционе в дату начала размещения. Генеральный агент уведомляет потенциальных инвесторов о цене размещения, действующей на текущий день, во весь период размещения посредством выставления безадресной заявки в Системе торгов ФБ ММВБ.
В любой рабочий день в течение срока размещения в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом, Участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через Систему торгов ФБ ММВБ заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ. Обеспеченные денежными средствами заявки акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления. Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций, обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами ФБ ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.
Вторичное обращение Облигаций начинается с момента окончания аукциона по размещению Облигаций и продолжается в течение срока обращения Облигаций, предусмотренного пунктом 14 настоящего решения.
14.Срок обращения Облигаций составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) календарных дней с 5 декабря 2005 года по 3 декабря 2015 года.
15.Каждая Облигация имеет 21 (Двадцать один) купонный период. Продолжительность купонного периода составляет:
N купона Дата выплаты купона Продолжительность купонного периода (дней)
1 06.03.2006 91
2 05.09.2006 183
3 06.03.2007 182
4 05.09.2007 183
5 05.03.2008 182
6 04.09.2008 183
7 05.03.2009 182
8 04.09.2009 183
9 05.03.2010 182
10 04.09.2010 183
11 05.03.2011 182
12 04.09.2011 183
13 04.03.2012 182
14 03.09.2012 183
15 04.03.2013 182
16 03.09.2013 183
17 04.03.2014 182
18 03.09.2014 183
19 04.03.2015 182
20 03.09.2015 183
21 03.12.2015 91

Первый купонный период начинается с даты начала размещения Облигаций, а каждый последующий - с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
16.Величина купонного дохода по одной Облигации устанавливается Эмитентом отдельно для каждого купонного периода и составляет:
- за первый купонный период - 22 рубля 44 копейки (2,244% от номинальной стоимости Облигации);
- за второй купонный период - 45 рублей 12 копеек (4,512% от номинальной стоимости Облигации);
- за третий купонный период - 44 рубля 88 копеек (4,488% от номинальной стоимости Облигации);
- за четвертый купонный период - 45 рублей 12 копеек (4,512% от номинальной стоимости Облигации);
- за пятый купонный период - 39 рублей 89 копеек (3,989% от номинальной стоимости Облигации);
- за шестой купонный период - 40 рублей 11 копеек (4,011% от номинальной стоимости Облигации);
- за седьмой купонный период - 39 рублей 89 копеек (3,989% от номинальной стоимости Облигации);
- за восьмой купонный период - 40 рублей 11 копеек (4,011% от номинальной стоимости Облигации);
- за девятый купонный период - 37 рублей 40 копеек (3,740% от номинальной стоимости Облигации);
- за десятый купонный период - 37 рублей 60 копеек (3,760% от номинальной стоимости Облигации);
- за одиннадцатый купонный период - 37 рублей 40 копеек (3,740% от номинальной стоимости Облигации);
- за двенадцатый купонный период - 37 рублей 60 копеек (3,760% от номинальной стоимости Облигации);
- за тринадцатый купонный период - 34 рубля 90 копеек (3,490% от номинальной стоимости Облигации);
- за четырнадцатый купонный период - 35 рублей 10 копеек (3,510% от номинальной стоимости Облигации);
- за пятнадцатый купонный период - 34 рубля 90 копеек (3,490% от номинальной стоимости Облигации);
- за шестнадцатый купонный период - 35 рублей 10 копеек (3,510% от номинальной стоимости Облигации);
- за семнадцатый купонный период - 27 рублей 42 копейки (2,742% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации);
- за восемнадцатый купонный период - 27 рублей 58 копеек (2,758% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации);
- за девятнадцатый купонный период - 13 рублей 71 копейка (2,742% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации);
- за двадцатый купонный период - 13 рублей 79 копеек (2,758% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации);
- за двадцать первый купонный период - 6 рублей 86 копеек (1,372% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации).
При этом ставка купонного дохода, исходя из которой рассчитана величина купонного дохода, составляет:
- в первом - четвертом купонных периодах - 9 (Девять) процентов годовых;
- в пятом - восьмом купонных периодах - 8 (Восемь) процентов годовых;
- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;
- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 7 (Семь) процентов годовых;
- в семнадцатом - двадцать первом купонных периодах - 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
17.Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 6 марта 2006 года;
- за второй купонный период - 5 сентября 2006 года;
- за третий купонный период - 6 марта 2007 года;
- за четвертый купонный период - 5 сентября 2007 года;
- за пятый купонный период - 5 марта 2008 года;
- за шестой купонный период - 4 сентября 2008 года;
- за седьмой купонный период - 5 марта 2009 года;
- за восьмой купонный период - 4 сентября 2009 года;
- за девятый купонный период - 5 марта 2010 года;
- за десятый купонный период - 4 сентября 2010 года;
- за одиннадцатый купонный период - 5 марта 2011 года;
- за двенадцатый купонный период - 4 сентября 2011 года;
- за тринадцатый купонный период - 4 марта 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 3 сентября 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 4 марта 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 3 сентября 2013 года;
- за семнадцатый купонный период - 4 марта 2014 года;
- за восемнадцатый купонный период - 3 сентября 2014 года;
- за девятнадцатый купонный период - 4 марта 2015 года;
- за двадцатый купонный период - 3 сентября 2015 года;
- за двадцать первый купонный период - 3 декабря 2015 года.
18.Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 27 февраля 2006 года;
- по второму купонному периоду - 29 августа 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 27 февраля 2007 года;
- по четвертому купонному периоду - 29 августа 2007 года;
- по пятому купонному периоду - 27 февраля 2008 года;
- по шестому купонному периоду - 28 августа 2008 года;
- по седьмому купонному периоду - 26 февраля 2009 года;
- по восьмому купонному периоду - 28 августа 2009 года;
- по девятому купонному периоду - 26 февраля 2010 года;
- по десятому купонному периоду - 28 августа 2010 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 26 февраля 2011 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 28 августа 2011 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 26 февраля 2012 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 27 августа 2012 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 25 февраля 2013 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 27 августа 2013 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 25 февраля 2014 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 27 августа 2014 года;
- по девятнадцатому купонному периоду - 25 февраля 2015 года;
- по двадцатому купонному периоду - 27 августа 2015 года;
- по двадцать первому купонному периоду - 26 ноября 2015 года.
19.Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты:
N п/п Дата проведения амортизационных выплат Часть погашаемой номинальной стоимости
1 3 сентября 2014 года 50% от первоначальной номинальной стоимости
2 3 декабря 2015 года 50% от первоначальной номинальной стоимости

Дата погашения Облигаций - 3 декабря 2015 года.
20.Генеральным и платежным агентом выпуска Облигаций является Участник торгов - ЗАО "ФБ ММВБ" - ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк". Юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14. Контактные телефоны: (095) 363-37-15; (82147) 5-28-27, 5-28-15.
21.При погашении Облигаций их владельцам и номинальным держателям Облигаций выплачивается амортизационная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
22.Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) производится в пользу владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец соответствующего дня:
- 27 августа 2014 года (при погашении первой части номинальной стоимости);
- 26 ноября 2015 года (при погашении второй части номинальной стоимости).
23.Погашение амортизационной части номинальной стоимости Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом или Платежным агентом путем перевода в день погашения и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно амортизационной части номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на даты и время, указанные в пунктах 18 и 22 настоящего решения.
24.Уполномоченный депозитарий предоставляет Платежному агенту для осуществления выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) погашения амортизационной части номинальной стоимости Облигаций список владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на даты и время, указанные в пунктах 18 и 22 настоящего решения, не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дат, указанных в пунктах 17 и 19 настоящего решения.
25.Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение при погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям причитающейся владельцу суммы.
26.Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения амортизационной части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий день, то выплата суммы купонного дохода и (или) амортизационной части номинальной стоимости Облигаций соответственно производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
27.При обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
    НКД = C  x N x (Т - Т ) / 365 / 100%,
           j             j
    где
    N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
    C  - размер,  в  процентах   годовых,  процентной  ставки j-го
     j
купона,   определенный  в  соответствии  с  настоящим  решением  о
выпуске;
    j - порядковый номер купона;
    Т - текущая дата;
    Т  - дата начала j-го купонного периода.
     j

28.Эффективная доходность к погашению по Облигациям на текущую дату рассчитывается путем решения уравнения:
                     C                   N
             n        i          m        j
    P + A = SUM ------------ + SUM ------------,
            i=1          t     j=1          t
                          i                  j
                         ---                ---
                         365                365
                      Y                  Y
                (1 + ---)          (1 + ---)
                     100                100
    где:
    P - цена на текущую дату (руб.),
    A - накопленный купонный доход на текущую дату (руб.),
    Y - доходность  к  погашению  Облигации  на  текущую  дату,  в
процентах годовых (эффективная доходность к погашению),
    t  - количество дней до погашения i-го купона,
     i
    t  - количество  дней  до  j-й   выплаты   части   номинальной
     j
стоимости,
    n - количество купонов,
    m - количество платежей по основной сумме долга,
    C  - купонный доход, установленный на i-й купонный  период  (в
     i
случае, если i-й купонный доход  выплачен,  то  значение  C  равно
                                                           i
нулю) (руб.),
    N  - часть  номинальной    стоимости   Облигаций,   подлежащая
     j
погашению  (в  случае,  если  j-я  часть   номинальной   стоимости
Облигаций погашена, то значение N  равно нулю) (руб.).
                                 j

Накопленный купонный доход, размер купона и размер выплаты номинальной стоимости учитываются в рублях с точностью до копеек.
29.Эмитент и (или) Генеральный агент по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций имеют право приобретения Облигаций с возможностью их последующей продажи и дальнейшего обращения до окончания срока обращения Облигаций.
30.В соответствии с Законом Республики Коми от 28 декабря 2004 года N 73-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год" (в редакции Законов Республики Коми от 14 мая 2005 года N 40-РЗ; от 28 сентября 2005 года N 82-РЗ; от 28 октября 2005 года N 107-РЗ) верхний предел объема государственного долга Республики Коми на 1 января 2006 года составляет 3 935 681 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям, выданным третьим лицам на привлечение внутренних заимствований, в сумме 604 951 тыс. рублей. Бюджет Республики Коми на 2005 год утвержден по доходам в сумме 18 105 856 тыс. рублей, по расходам - 18 972 453 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета Республики Коми на обслуживание государственного долга Республики Коми составляют 332 487 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга Республики Коми не превышает объема доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов на обслуживание государственного долга не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов республиканского бюджета Республики Коми.
Министр финансов
Республики Коми
В.ГАЙЗЕР